【推荐】28只过去五年每年收益排名在前50的基金股票型基金年收益率

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帮一位读者拉数据,顺便筛选了一下过去五年每年业绩排名均在同类基金前50%的基金,结果给大家分享一下。因为我们知道连续多年排在前50%其实也是一件不容易的事,多年积累下来收益率肯定是遥遥领先的。

要求基金经理上任时间大于5年,股票占比大于60%,过去五年每年收益率排名均在同类基金前50%,多份额保留A类,对基金的类型和规模不限,全市场筛选可得30只基金。

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序如下

,超百亿的基金有三只,基金经理分别是赵蓓、冯明远、袁芳。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

从第三列基金类型来看

,普通股票型基金15只,QDII基金7只,灵活配置型基金4只,偏股混合型基金3只,平衡混合型基金1只,我设定了股票占比大于60%竟然也能筛选出1只平衡混合型基金,定睛一看一点儿也不吃惊,是老熟人徐荔蓉的国富中国收益混合(450001)。

从第五列基金经理来看

,30只基金由26位基金经理管理,其中工银瑞信基金赵蓓出现了3次、工银瑞信基金游凛峰和华泰柏瑞基金张慧出现了两次。榜单上工银瑞信基金出现的次数确实比较多。

从第六列基金经理年限来看

,基金经理年限大于10年的有

赵晓东、王克玉

、冉凌浩(指数基金)、

徐荔蓉、何肖颉、游凛峰、王筱苓

从第七列基金经理目前在管基金数量来看

,信达澳银冯明远管理10只,前海开源吴国清管理9只,景顺长城杨锐文和平安黄维管理8只……都有一些多。

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金经理任职回报情况。最后一列是在管所有基金的平均年化收益率。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金机构占比和股票占比情况,比较得到机构认可的基金经理有泓德基金王克玉、平安基金黄维、工银瑞信基金王君正、华泰柏瑞基金张慧、国海富兰克林基金赵晓东……

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅情况:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅排名情况:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅排名百分比情况:表中数据均小于50,代表排名在前50%。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序

展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的最大回撤情况。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

如果仅保留普通股票型、灵活配置型、偏股混合型基金,则只有22只基金,按照近五年的业绩排序如下

,最牛的五年收益418.63%,即使最差的也做到了翻倍。排名靠前的张宇帆当前基金的规模仅15.45亿元,是一个被大众忽视的璞玉呀。张慧、黄维、王君正等当前规模均不大……

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29

今年来涨幅最好的是前海开源吴国清44.76%、信达澳银冯明远42.98%、工银瑞信张宇帆35.53%等。

总之这些基金经理的基金经理年限大于5年,过去五年每年的业绩均能排在同类前50%,累计起来过去五年的总收益最差的都已经做到了翻倍,还是很值得重视的。

22只基金涉及了19位基金经理,他们近三期的

持仓集中度如下

:持仓集中度比较高的有吴国清、刘旭、林庆等。持仓集中度比较分散的基金经理有冯明远,据说冯明远是个调研狂人,业绩这么好确实比较牛。

19位基金经理的换手率情况如下

,换手率比较低的基金经理有王克玉、杨锐文、刘旭、何肖颉、赵晓东、杜洋、赵蓓等,而张慧、吴国清、张宇帆等很明显是属于擅长交易的“镰刀型”基金经理,他们的基金规模不大逻辑上也讲得通。

近五年收益率大于200%的合计有13只基金,最后看一下他们近6个月百分比排名情况:目前相对排名靠后的是赵蓓的“医药”基金。

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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