【推荐】2年赚262最大回撤178风格分散不单押赛道他会不会夺冠550008基金净值

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“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”

【我们做这个专栏的目的】

筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;

我们参考的指标:

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;

2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;

3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;

4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。

【基金名称】

中信保诚创新成长灵活配置混合基金

【基金代码】

006392

产品成立于2019年01月30日 / 3.154亿份,截至2021年9月30日,规模是17.2亿元。

【基金公司】

中信保诚基金管理有限公司

【基金业绩比较基准】

沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%

【基金经理】

王睿(累计任职时间:6年又201天)

【代表产品】

550008 信诚优胜精选混合基金

000209 信诚新兴产业混合基金

【业绩表现】

006392 中信保诚创新成长灵活配置混合基金

点评:

这是王睿先生自己发的产品,可以看出,王睿先生还是较为稳健,净值一直保持持续往上走,不断创新高,在这两年市场行情板块轮动的大环境下,做的是较为优秀了。

【回撤控制】

点评:

可以看到王睿先生的回撤平时控制的非常优秀,但是在市场大的波动之下,比如2020年3月、2021年3月这两次的回撤对比沪深300都没有优势,最大回撤17.8%就出现在2020年3月疫情冲击的时候。

【仓位变化】

点评:

可以看到王睿先生较为保守,新发的产品用了2019年三个季度才把仓位建起来,后续择时痕迹就不明显了。

【重仓股表现】

中兴通讯:

用友网络:

东方财富:

天赐材料:

点评:

说实话做波段做得一般,主要利润还是能拿得住的牛股。

【投资理念】

从线(中观行业比较)出发,向上构建面(组合),向下突出点(个股)。即基于一定时间期限,综合考虑行业空间、发展速度和竞争格局,集中力量寻找方向正确的行业,提高组合胜率;基于预期回报,估值和安全边际是选股的重要参考,在优秀的行业里选择优秀的企业。

【结论】

王睿的名气和规模都是今年下半年爆发的,跟崔宸龙、韩广哲这些黑马基金经理争夺榜单排名,其实是老资格了,2015年高点接的两个产品都是翻倍以上的收益了,而且不同于今年的黑马们单押赛道的风格,王睿的风格要分散的多。

不过劣势在于王睿控制回撤的能力较弱,这种善攻不擅守的风格,要么就定投,要么就是不追高,安心等一次像样的调整后再介入。

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