每日股市早知道
一
【今日导读】
○京东获批首个国家级无人机物流配送试点、欲建上万无人机场
○首个粮食行业物联网示范工程深圳建成、进一步保障粮食安全
○韩国平昌冬奥会本周五开幕、国家倡导冰雪运动热潮开始兴起
○两公司实控人倡议员工增持并承诺兜底、多公司拟实施高送转
【头条】
京东获批首个国家级无人机物流配送试点、欲建上万无人机场
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2月5日，民航西北地区管理局向京东集团授牌------“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业，京东就此成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。
点评：京东将在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖，让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方。目前，京东正着手打造干线、支线、末端三级“无人机+通航”的智慧物流体系，致力于打造“无人机+通航”物流配送体系的全球标准。
炼石有色（000697）与顺丰投资共同出资成立无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、生产售。公司还与顺丰控股等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。
威海广泰（002111）与某合作单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》，其中某型高速无人机已经试飞成功；
收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。
长鹰信质（002664）控股子公司北航天宇长鹰无人机科技有限公司研制的“长鹰高原型远程无人侦察机系统”取得国家科技进步一等奖。
【聚焦】
首个粮食行业物联网示范工程建成、进一步保障粮食安全
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深圳市粮食集团承担的“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”项目，2月2日在深圳市粮食储备库顺利通过验收，为深圳市建设“智慧粮食”增添新动力。
点评：据悉，“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”由国家发展改革委和财政部联合推进，也是我国粮食行业第一个物联网示范工程。项目旨在利用物联网技术，提升粮食行业生产经营效率和管理水平，实现国家粮食储备精准化管理和智能化控制，从而进一步保障粮食数量安全和质量安全。
远光软件（002063）与深粮集团签约粮食信息化合作项目、深粮智能物联投资基金和物联网应用示范基地项目，共同推进粮食行业领域信息化发展。
航天信息（600271）国家粮食流通管理方案即由公司研发，该方案基于物联网技术，获得了国家发改委、科技部及国家粮食局的大力支持。公司还中标江苏、重庆等省级重大粮食信息化建设项目。
【要闻精选】
○中央农村工作领导小组办公室副主任吴宏耀5日在国新办新闻发布会上解读今年中央一号文件时透露，由国家发改委牵头制定的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》初稿已经形成，正在按照程序报批。
○2月5日，潍柴集团与潍坊市政府签署《促进动力装备产业转型发展合作框架协议》。根据协议，潍柴集团计划未来投资500亿元，全力打造新能源动力产业园，再造一个新潍柴。
○上交所表示， 现金分红的连续性和稳定性进一步加强，公司分红总体比例始终维持在30%以上的水平，涌现出一批长期稳定高额分红的蓝筹公司，如中国神华、中国中车、福耀玻璃、上汽集团等。
○全球第一大豪车制造商戴姆勒宣布将在未来几个月里与汽车供应商Robert Bosch联合测试无人驾驶出租车。去年，戴姆勒和博世联手研发了一款自动驾驶汽车，旨在加速自动驾驶出租车生产，以使其与Uber和滴滴等公司竞争。Uber和滴滴也在研发自动驾驶汽车。
○消息人士称，发改委定于今日召开会议，计划将基准的电煤港口价限制在每吨人民币750元以下。
【产经透视】
平昌冬奥会本周五开幕、冰雪运动热潮正在兴起
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韩国平昌冬奥会将2月9日正式开幕。本届冬奥会是韩国第一次举办冬奥会，也是自1988年举办汉城夏季奥运会后，时隔30年奥运会再次来到韩国。
点评：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。相关概念股主要长白山（603099）、金达威（002626）等。
【公司动向】
海兰信实控人倡议员工增持并承诺兜底
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海兰信（300065）2月5日晚间公告，公司控股股东、实控人申万秋倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。申万秋承诺，凡2月6日至2月23日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持产生的亏损，申万秋将以个人资金予以补偿；
若有股票增值收益则归员工个人所有。
◆铁汉生态（300197）实控人倡议内部员工增持股票并承诺兜底
万达电影控股股东万达投资转让公司股权、将与阿里合作
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万达电影（002739）公告，控股股东万达投资将公司5.11%股权，转让给文投控股出资设立的有限合伙或信托制基金。同时将公司7.66%股权转让给臻希投资。另外，万达电影与文投控股及臻希投资之关联方（合称“阿里巴巴集团”）开展战略合作。
登云股份（002715）公告，截至2月5日，北京聚益科资产管理有限公司通过二级市场买入公司4,600,000股股票，占总股本的5%。
兰石重装（603169） 签订10.67亿元重大合同，占2016年营收61%。
花园生物（300401）2017年拟10转15派1.4元。
创业软件（300451）拟10转增10。
正丹股份（300641）拟每10股转7股派1.5-2元。
意华股份（002897）拟每10转6派5元。
联美控股（600167）大股东提议2018年进行利润分配或股份回购。
雅本化学（300261）一季报预增100%-130%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是八一钢铁（600581），净买入额6680.12万元。
◆八一钢铁前五大买入席位中有3家机构席位，前两大买入席位均为机构席位。
每日股市早知道
二
【今日导读】
>上交所加强现金分红监管、高分红公司群体已形成
>万达电影获阿里系入股、影视业务发展前景受认同
>农药板块公司接连预增、环保趋严助力集中度提升
>花园生物拟10转增15、光华科技一季度预增近两倍
【聚焦】
○上交所加强现金分红监管、高分红公司群体已形成
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2月5日下午，上交所组织5家上市公司召开现金分红专项说明会，面对面接受媒体和投资者的集中提问。五公司详细解释了近年来具备条件但未现金分红的原因，并提出了整改措施，其中东安动力、联美控股表示已初步拟定分红计划。当天晚间另有3家沪市公司发布公告，表示收到了上交所关于现金分红事项的监管工作函，并给出了积极答复。上交所表示，对于部分具备分红能力而长期未分红的公司，将继续加大监管力度，督促发放。存在恶意不分红的，还将提请证监会派出机构实施现场检查。
自从上交所出台分红指引以来，沪市上市公司的现金分红公司家数和总额稳步上升。据上交所统计，中农工建交等国有商业银行，中国石油、中国石化、中国神华等采掘业公司，以及贵州茅台、中国中车、福辉玻璃等各行业内的龙头长期保持着高比例分红。从股息率来看，上汽集团、大秦铁路、方大特钢近三年的平均股息率超过5%。
申万宏源近日发布研报，认为受益于供给侧改革，采掘、钢铁、有色、化工、建材等行业的国企获利颇丰。在后续资本开支进一步下降、去产能维持高压的背景下，有望开启高分红模式。从每股货币现金、每股未分配利润、上一年分红率等指标筛选，中金岭南、新兴铸管、鞍钢股份、冀中能源、露天煤业等深市公司也有望实现高分红。
【精选】
○中办国办近日印发《农村人居环境整治三年行动方案》，提出了推进农村生活垃圾治理等六项重点任务。
○国家能源局近日批复成立能源行业高温燃料电池标准化技术委员会，规范燃料电池产业发展。
○5日港股通获得净流入105.93亿港元，创出自深港通开通以来南向资金单日净流入的最高纪录。
○5日沪股通净卖出35.52亿元为两个月来单日最大净卖额，深股通方面五粮液获净买入6.22亿元刷新该股最大净买额。
○国家能源集团与国电集团5日签署合并协议，中国神华、*ST平能等相关上市公司就此发布了进展公告。
【产业情报】
○万达电影获阿里系入股、影视业务发展前景受认同
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万达电影最新公告，控股股东万达投资拟以51.96元/股，向文投控股出资设立的有限合伙或信托制基金转让公司5.11%股份，向阿里巴巴集团关联方臻希投资转让公司7.66%股份。万达电影停牌前报收52.04元。股权受让方均表示，此次投资是基于对公司未来业务发展前景的认同。
对于影视行业，国元证券指出，未来国内票房持续增长的动力主要来自于观影人次的提升和三线及以下城市观影人群的增长，人均观影次数已达每年1.2次，其中城镇达到2次，与成熟市场的3至4次依然差距较大，存在成长空间。此外，大年初一上映10部新片，为去年同期的两倍，《捉妖记2》《唐人街探案2》等重磅国产片有望带动2018年票房持续高涨，相关公司包括光线传媒（300251）、横店影视（603103）等。
○农药板块公司接连预增、环保趋严助力集中度提升
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雅本化学（300261）最新公告，一季度业绩预增1至1.3倍，为3458万至3977万元，因农化、医化高端定制业务仍将保持高速增长，产能继续扩充，多个新产品开始量产等。根据公司此前发布的2017年业绩预告，其去年四季度净利约1710万至2196万元。以此测算，公司一季度业绩将实现环比大幅增长。雅本化学的农药中间体业务营收占比约61%。此外，主营农药的利尔化学日前也预告，一季度净利增70%至100%。
方正证券指出，1月1日起环保税开始计税，排污许可证核发稳步推进，截至2月4日，农药行业共核发排污许可证960张。预计污染较严重的农药行业将受到冲击，目前主要农药的价格已经上涨，农药板块正进入业绩兑现期。
中金公司认为，需求端国际农化巨头补库存有望持续，中长期看，环保趋严逐步淘汰农药行业落后产能，行业集中度将不断提升，环保治理水平高、产业链配套完善的龙头企业将强者恒强，如扬农化工（600486）、长青股份（002391）、红太阳（000525）等。
【财报快递】
○花园生物、创业软件等拟送转
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花园生物（300401）控股股东提议年报分配方案为10转增15股派1.4元。
创业软件（300451）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派1元。同时公司预告一季度净利增92.77%至116.86%。
正丹股份（300641）董事长提议年报分配方案为10转增7股派1.5元至2元。
意华股份（002897）实际控制人提议年报分配方案为10转增6股派5元。
○光华科技一季度预增
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光华科技（002741）预增1.7至2倍，因受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速。公司主营PCB化学品及化学试剂。
【公告解读】
○三安光电与三星电子签署预付款协议
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三安光电（600703）全资子公司厦门三安5日与三星电子签订《预付款协议》，三星将支付1683万美元预付款，以换取厦门三安产线生产一定数量LED芯片（用于显示产品），并商定扩产条件。厦门三安和三星将持续讨论Micro LED战略合作，待厦门三安达到大规模量产产能时，三星将考虑厦门三安作为首要供应方，并协商探讨一个双方都可以接受的供应协议。
○兰石重装签订大单
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兰石重装（603169）作为合同承揽的牵头人，上海河图作为联包方负责工程设计，与合同发包方华峰石化签订华峰石化100万吨/年重油制烯烃、芳烃项目EPC工程总承包合同，合同总价为10.67亿元，占兰石重装2016年营收61.45%。
○易联众获控股股东增持
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易联众（300096）控股股东于2017年12月21日至2018年2月2日累计增持2150.07万股，占总股本的5%。
【资金观潮】
○三机构席位买入八一钢铁
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5日公开交易信息显示，八一钢铁（600581）获三机构席位合计买入1.12亿元，占当日成交额约8.19%，另有三机构席位合计卖出5960.74万元。
方正证券研报认为，在政策和市场的双重合力之下，新疆钢铁的产能过剩格局呈现逐年改善的态势，目前疆内钢厂相对集中，已经形成了以八一钢铁为龙头的近似于寡头垄断的竞争格局。随着竞争格局的不断改善，公司作为新疆钢铁行业龙头将充分受益。
每日股市早知道三
【资讯导读】
○挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升
○我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启
○农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益
○用友网络：云服务业务增长显著
【今日头条】
○挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升
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据机构调研数据，预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台，加上出口接近1万台，同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况，初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%，也就是说当月销量2.7万-3万台，而且有继续大幅调高预期的可能。
业内表示，从去年9、10月份开始，挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因，挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和 27%，印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进，挖机行业预计增长10%-20%，龙头厂商将强者恒强。
三一重工（600031）年销近3万台挖掘机，国内市场份额超过20%。
徐工机械（000425）去年销售挖掘机13878台，同比增长163%，市占率接近10%。
【投资聚焦】
○我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启
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据媒体报道，中联前海开源—碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划已于2月2日取得深交所的无异议函。该租赁住房REITs是国内首单达到百亿级规模的REITs产品，同时也是目前租赁住房领域规模最大的证券化产品。
证监会相关业务负责人表示，碧桂园在租赁住房领域的战略布局，特别是与REITs工具有机结合的创新尝试，符合当前推动租赁住房发展的大趋势，具有较强的代表性。业内表示，随着我国房地产市场逐步迈进存量时代，租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。数据显示，2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元，仅为美国同期的三分之一。预计到2025年，中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。全国住房城乡建设工作会议提出，要深化住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展租赁住房市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展租赁住房市场，鼓励租赁住房企业机构化、规模化发展。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。
A股中，可关注世联行（002285）、市北高新（600604）等。
○农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益
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2月5日，中央农村工作领导小组办公室主任韩俊在国新办召开的新闻发布会上表示，乡村振兴是一个大战略，必须有真金白银的硬投。农村金融要回归本源，要坚持农村金融改革的正确方向，健全符合农业农村特点的农村金融服务体系。根据部署，下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见，起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。
当前我国农村金融机构严重不足，相关从业人员较少，农村金融服务供给远低于全国平均水平。由于农村金融的发展滞后，农村地区庞大的金融需求无法得到满足，制约了农村经济发展。近年来，国家开始陆续加大对农村金融的政策扶持和引导，并多次在政府工作报告和全国金融会议提出金融资源支持“三农”和小微企业的发展。随着国家对农村金融政策上的倾斜及农村金融服务体系的不断完善，相关小型银行和农信社等深度布局农村金融的公司有望享受政策红利。
可关注江阴银行（002807）、吴江银行（603323）等立足城乡，服务“三农”的相关公司。
【独家参考】
○用友网络：云服务业务增长显著
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怀新资讯获悉，用友网络（600588）自实施用友3.0战略以来，加快发展和推广云服务业务，云业务增长显著。公司在2017年内发布了“用友云”、U8Cloud、“精智”互联网工业平台等重磅产品，同时与浙江、江西、湖北三省政府分别合作建设省级云平台，公司云业务的产品线进一步丰富，影响力进一步扩大。此外，公司在2018年生态伙伴大会上发布了“鲲鹏计划”，未来将联合渠道分销、云市场、咨询实施服务、云平台开发及战略层面的生态合作伙伴共建用友云生态服务圈，为企业提供一站式服务。随着云产品的不断丰富、云平台的逐渐完善以及用友云生态计划的逐步落地，公司云服务业务有望迎来快速增长。
○广田集团：新签订单加速落地
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怀新资讯获悉，广田集团（002482）新签订单加速落地。公司2017年全年共新签装饰业务订单143.52亿元，较2016年全年同比增长13.33%；
其中2017年四季度装饰业务订单54.88亿元，同比增长53.42%，合同获取速度明显加快。截至2017年末，公司已签约未完工订单270.31亿元，在手订单充足。同时，受益于消费升级、城镇化建设等原因，公司2018年新签订单有望持续保持加速落地态势，为未来业绩持续高增长提供保障。
此外，公司智慧家居业务目前开展顺利。智能家居终端“图灵猫”正有序落地，已与深圳新豪方、恒大地产开展深度合作，目前深圳新豪方地产项目已落地，并拟于2018年开展智能家居家庭服务和社区化服务的运营。
【每周港股通】
○银娱：市占率升幅领先同业土地储备充裕
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外电2月2日引述匿名消息称，内地正计划准许海南岛“开赌”，濠赌股受此消息出现“闪跌”。瑞信最新报告称，由于澳门已设置赌场，当局可透过入境政策监管资金流及博彩活动，海南省开放博彩业的机会非常低，澳门博彩业前景依然乐观。银河娱乐（0027.HK）作为行业龙头，去年在抢占市占率方面是大赢家，在澳门中场和贵宾厅的市场，由第一季的20.9%，升至第二季的21.2%，以及第三季的22.3%，累计提升1.4个百分点，升幅同业中最高。从未来发展看，公司在路凼的土地储备充裕，第3期、4期项目预计可提供4000间客房，发展后劲十足。公司2017年第三季业绩强劲，EBITDA为35亿港元，同比增加31%，环比增加7%。公司去年第四季业绩将于2月底公布，大和预测，第四季的EBITDA环比增加17%至41亿元。彭博综合券商预测，今年EBITDA同比增15%，明年增加7%。
【财经要闻】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》。
○外汇局与公安部称2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。
○能源局：同意成立能源行业高温燃料电池标准化技术委员会。
○德国电信、英特尔和华为完成全球首个5G互操作性开发测试。
○上交所：要求多年未分红或分红较少的公司高度重视现金分红工作。
○武汉将开展集体用地建租赁房试点。
【公告淘金】
福星股份（000926）孙公司武汉置业逾10亿元全控金桥置业，本次股权收购有利于未来金桥置业管理结构的改善和经营效率的提高。
花园生物（300401）年报拟10转15派1.4元，正丹股份（300641）年报拟10转7派1.5-2元。
雷曼股份（300162）签署5.89亿元LED供货合同，占2016年营收的105%。
雅本化学（300261）预计一季度盈利0.35亿元-0.40亿元，预增100%-130%。
盈峰环境（000967）控股股东拟12个月内增持0.5%-2%股份。
兰石重装（603169）签订10.7亿元重大合同，占公司2016年营收的61.45%。
【热点数据】
○21家公司一季报预喜
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统计数据显示，在2017年年报陆续披露的同时，有21家上市公司披露了2018年的一季报预告。其中，预计净利润最高的为欧菲科技，公司2018年一季度业绩预告显示，预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元至3.24亿元，预计同比增长50%至70%。公司解释业绩增长的主要因素为，摄像头模组业务保持快速增长，双摄模组出货量占比持续提升和国际大客户的触控业务良率提升，盈利能力改善。此外，预计一季度净利润达到亿元以上的公司还包括金科文化、劲嘉股份、花园生物、旋极信息、蓝色光标等8家上市公司。
【资金风向】
○两市分化严重资金买入八一钢铁
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周一，沪指早盘低开后快速拉升，随后在权重的带动下震荡走高，创业板指继续下跌，创出了短期新低。截至收盘，沪指涨0.73%报3488点，深成指跌0.81%报10836点，创业板指跌0.83%报1688点。两市共计成交4474亿元，较上个交易日减少155亿元；主力合计净流出115亿元。盘面上，银行、造纸、运输服务等板块涨幅居前，酿酒、半导体、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是八一钢铁、西部建设、德美化工，金额分别达0.67亿元、0.45亿元、0.44亿元。