【推荐】Biu中证指数公司推金选新玩法华安基金5只产品入选001072基金

频道:理财产品 日期: 浏览:0

面对选择困难症,我们常常倚赖各种“指南”来做出决策。

某点评APP会提供一些适合绝大多数人口味和偏好的餐馆;某瓣则帮助大家在众多电影中挑选出自己感兴趣的作品;书上大量的旅游“种草”笔记会给我们选择目的地时带来一些灵感。

选择基金时,很多基民也有自己的决策工具,比如关注大V点评、看平台推荐、看专业机构评级等。

最近大家的“选项”里可添加一个新工具——6月28日,

中证指数公司发布中证金选偏股基金策略指数 (931240.CSI)

,纳入了125只“精挑细选”出来的主动偏股型基金。

其中,

华安基金共有5只产品“入选”。

这个“新工具”是如何选基金的?效果如何?

选基秘籍:兼顾收益与风险

“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”,在中证指数公司眼中,“金选”偏股基金应该长什么样?

小安仔细阅读了指数编制方案,总结了两大步骤:

第一轮:初选

通过一些基本指标来初步筛选基金的潜力,这些指标包括:

基金规模:

截至最新披露的季报,规模不低于2亿元,

基金经理:

投资年限大于1年;

基金类型:

普通股票型、偏股混合型基金,或近四个季度平均、且最新季度的股票投资比例不低于60%的灵活配置型基金。

评估指标:

超额收益、超额收益稳定性和回撤等。

上述指标进行综合排名,位于前75%的基金,入选“金选偏股基金”的待选样本。

第二轮:复选

这个过程更像选拔赛,只有在综合实力和潜力上脱颖而出的基金才能晋级;具体来看,主要从两个方面进行评估:

基金管理人:

公司同类产品规模、公司整体业绩、基金经理超额收益、超额收益胜率等;

基金产品:

相对基准指数胜率、产品回撤水平、产品风格稳定性等指标。

两项综合得分并由高到低排名,最终选取125只基金作为指数样本。

所以,在中证指数公司的眼里,好基金要满足

“收益佳、业绩持续性好、回撤控制好”

等要求;同时,

“家庭背景”

也十分重要,因为“好的环境能够激发人才的潜能”,所以基金管理人的整体实力也是重要的考察指标。

这种精挑细选的选基方法效果如何呢?

自基日以来跑赢偏股基金指数

如下图所示,截至2023.6.30,金选偏股基金指数自基日以来

(2018年12月28日)

收益达95.86%,表现明显优于中证偏股型基金指数

(70.83%)

及上证指数

(28.40%)

,获得了明显的超额收益。

数据来源:中证指数公司,2018.12.28-2023.6.30。指数收益不代表基金业绩,历史收益不代表基金未来业绩。

在行业布局上,这些“金选”基金有何偏好?

统计这些基金的前十大重仓股,可以发现

食品饮料、医药生物、电力设备三大行业权重最高,占比总计超过50%。

可见,从“金选”基金的维度看,这些行业仍具有较好的盈利潜力和长期增长机会,有助于实现长期稳健的投资回报和风险控制。

华安5只“金选”好基入选

经过“层层选拔”,小安家入选金选偏股基金指数的基金究竟长什么样?

华安智能装备主题A (001072)

以TMT板块为核心仓位,同时配置中游制造、消费、周期等。

近1年、近5年业绩均排名同类前15%。

(数据来源:海通证券,截至2023/6/30。同类基金指主动股票开放型基金,近1年、近5年具体排名为81/735、39/262)

基金经理李欣拥有工程师思维的科技成长投资专家,具备电子行业实业经验以及丰富 TMT 研究经历。在投资中,他坚持以科技产业为主轴的成长股投资,从产业视角出发看投资的速度、长度、能见度,重点关注泛 AI、半导体复苏、自主可控以及新能源新赛道等机会。

华安低碳生活A(006122)

这只产品同样由李欣管理,主要布局科技主线,兼顾高端制造、周期、医药、消费等板块,

近1年、近2年、近3年业绩均排名同类前25%。

(数据来源:海通证券,截至2023/6/30。同类基金指强股混合型基金,近1年、近2年、近3年具体排名为162/2527、320/1490、141/754)

华安生态优先A(000294)

聚焦大消费领域,

近7年业绩排名同类前20%。

(数据来源:海通证券,截至2023/6/30。同类基金指强股混合型基金,近7年具体排名为64/376)

基金经理陈媛

在大消费领域积累了丰富的研究经验,善于从中观行业景气度出发,寻找景气度向上、具有持续成长性的行业。

华安聚嘉精选A(011251)

深挖中国制造和中国消费领域长期投资机会,

近1年、近2年业绩均排名同类前20%,其中,近2年排名15/1490。

(数据来源:海通证券,截至2023/6/30。同类基金指强股混合型基金,近1年、近2年具体排名为500/2527、15/1490)

基金经理王斌风格均衡,能力圈较广泛,投资中着重寻找成长性高、被低估的标的,行业和个股配置上较为分散,能够适应不同风格的市场环境。

华安安信消费服务A(519002)

同样由王斌管理,以制造的眼光投资“消费”,在消费与制造行业的交叉点中找到的投资机会。

该只基金近3年、近5年、近7年业绩均排名同类前10%,其中,近5年排名第2,近7年排名第3。

(数据来源:海通证券,截至2023/6/30。同类基金指强股混合型基金,近3年、近5年、近7年具体排名为64/754、2/450、3/376)

这五只入选的"金选"好基,涵盖了科技、消费等多个领域,每只基金在收益、业绩持续性等方面具备优势,也体现中证指数公司对华安基金主动投资能力的认可。

投资就像煮咖啡,需要时间和精心的照料。而“金选”基金就像是精心挑选的咖啡豆,经过筛选和优化,保证了品质和口感的卓越。

我们希望为投资者煮出一杯杯浓郁、美味的咖啡,在投资的时光中慢慢品味。

话题:

你有哪些效果较好的选基方法?

陈媛在管同类产品历年业绩如下:华安生态优先A成立于2013.11.28, 2014-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为24.00%(39.40%)、57.34%(14.17%)、-16.86%(-10.68%)、28.11%(11.07%)、-15.35%(-21.37%)、71.10%(26.87%)、87.21%(20.60%)、-10.88%(-0.15%)、-11.50%(-17.01%),历任基金经理为:李冠宇(20131128-20141230)、施卫平(20140430-20150626)、翁启森(20150616-20160921)、刘伟亭(20150925-20180514)、陈媛(20180226至今)。华安生态优先C成立于2022.05.10,成立以来净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为5.84%(-0.13%),历任基金经理为:陈媛(2022.05.10至今)。华安宝利配置成立于2004.08.24, 2018年-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为5.75%(7.50%)、-18.24%(-6.19%)、54.02%(19.87%)、-9.80%(6.43%)、-15.04%(-8.79%),历任基金经理为:刘伟亭(20150925-20180514)、王嘉(20180226-20181112)、陈媛(20181112至今)。华安优质生活成立于20202.02.27,2021-2022年净净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-20.49%(-6.55%)、-7.52%(-13.23%),历任基金经理为:陈媛(20200227至今)。华安新兴消费A/C成立于2020.12.11,2021-2022年净净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为、-22.06%/-22.44%(-2.55%)、-10.23%/-10.68%(-14.90%),历任基金经理为:陈媛(20201211至今)。华安国企改革A成立于2015.06.29,2016-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-6.15(-7.53%)、11.81%(5.45%)、-12.57%(-10.61%)、62.26%(17.40%)、77.66%(12.81%)、23.92%(0.76%)、-12.91%(-10.56%),历任基金经理为:杨明(20150629-20160921)、苏圻涵(20150629-20160921)、王嘉(20150717-20181112)、张亮(20181031-20220805)、陈媛(20220805至今)。

王斌在管同类产品历史业绩如下:华安安信消费服务混合A成立于2013.05.23,2018-2022年净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-22.28%(-23.03%)、76.75%(41.83%)、88.91%(49.30%)、38.64%(-13.40%)、-16.68%(-20.84%),历任基金经理为:陈俏宇(2013.05.23-2015.06.18)、蒋璆(2015.06.16-2016.09.21)、饶晓鹏(2015.09.07-2020.05.25)、王斌(2018.10.31至今)。华安安信消费服务混合C成立于2021.10.18,2022年净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-17.18%(-20.84%),历任基金经理为:王斌(2021018至今)。华安精致生活成立于2021.03.09,A/C类份额2022年净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-11.77%/-12.28%(-15.30%),历任基金经理为:王斌(20210309至今)。华安聚嘉精选成立于2021.03.19,A/C类份额2022年净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-10.23%/-10.77%(-15.30%),历任基金经理为:王斌(20210319至今)。华安汇嘉精选成立于2020.10.30,2021-2022年净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为15.54%/14.86%(4.98%)、-16.52%/-16.93%(-16.27%),历任基金经理为:崔莹(20201030-20220126)、王斌(20220126至今)。华安优嘉精选A成立日2022/8/30,2022年(及业绩基准表现)为-0.72%(-3.72%)。历任基金经理:王斌(2022.08.30-至今)。

李欣在管同类产品历史业绩如下:华安低碳生活A成立于2019.03.12,2019-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为25.15%(4.58%)、85.29%(17.70%)、18.01%(-1.52%)、-30.70%(-16.37%),历任基金经理为:李欣(20190312至今);华安低碳生活C成立于2022.04.27,成立以来净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为0.55%(0.88%),历任基金经理为:李欣(20220427至今);华安智能装备主题A成立于2015.04.24,2016-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-15.53%(-10.98%)、15.38%(11.28%)、-25.96%(-20.67%)、70.90%(20.19%)、56.89%(20.60%)、27.04%(-0.15%)、-33.24%(-17.01%),历任基金经理为:施卫平(20150424-20150626)、崔莹(20150618-20160921)、李欣(20150709至今);华安智能装备主题C成立于2021.10.18,2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-33.67%(-17.01%),历任基金经理为:李欣(20211018至今);华安中小盘成长成立于2007.04.10,2018-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-24.10%(-25.22%)、57.53%(23.46%)、52.62%(28.28%)、15.61%(9.51%)、-32.51%(-19.72%),历任基金经理为:吴丰树(20130222-20180706)、李欣(20180611至今)。华安科技动力A成立于2011.12.20,2018-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-18.10%(-20.67%)、31.90%(27.19%)、50.30%(20.60%)、19.98%(-0.15%)、-31.42%(-17.01%),历任基金经理为:谢振东(20150325-20191108)、李欣(20191108至今);华安科技动力C成立于2022.04.27,成立以来净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-1.16%(1.14%),历任基金经理为:李欣(20220427至今);华安科技创新成立于2020.03.06,2021-2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为23.40%(2.53%)、-32.37%(-27.80%),历任基金经理为:李欣(20200306至今)、马丁(20230318至今)。华安汇宏精选A/C成立于2021.03.26,A/C2022年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-29.36%/-29.79%(-15.30%),历任基金经理为:李欣(20210326至今);华安智联A由华安科创主题3年封闭混合转型而来,转型日期:2022.06.14,转型以来净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为-7.26%(-1.43%),历任基金经理为李欣(20220328至今)、朱才敏(20210308至今)。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

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