上海电气(601727)周三晚间公告称，公司拟发行60亿元可转债，将于1月30日进行网上路演，并将于2月2日进行网上和网下申购，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80%：20%。
募集说明书显示，该期债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级AAA，每张面值100元，筹集金额用于EPC及BTG项目，以及向上海电气租赁有限公司增资。该期可转债自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起可开始转股，初始转股价格为10.72元/股。
上海电气表示，除控股股东以外的原A股股东在股权登记日收市后(2015年1月30日)按每股配售2.229元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。配售代码为“764727”，配售简称为“电气配债”。
一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783727”，申购简称为“电气发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)。每个账户申购上限为120万手(12亿元)，超出部分为无效申购。