中证智能财讯 上海石化(600688)3月23日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入825.18亿元,同比下降7.57%;归母净利润亏损28.72亿元,上年同期盈利20.01亿元;扣非净利润亏损27.91亿元,上年同期盈利19.08亿元;经营活动产生的现金流量净额为-73.37亿元,上年同期为40.60亿元;报告期内,上海石化基本每股收益为-0.265元,加权平均净资产收益率为-10.16%。
数据统计显示,上海石化近三年营业总收入复合增长率为-6.31%,近三年净利润复合年增长率为-209.07%。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,石油产品收入511.54亿元,同比下降7.12%,占营业收入的61.99%;石油化工产品贸易收入120.17亿元,同比增长8.65%,占营业收入的14.56%;中间石化产品收入105.76亿元,同比下降2.39%,占营业收入的12.82%。
2022年,公司毛利率为10.91%,同比下降8.81个百分点;净利率为-3.48%,较上年同期下降5.72个百分点。
分产品看,石油产品、石油化工产品贸易、中间石化产品2022年毛利率分别为19.67%、0.88%、-2.42%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额547.20亿元,占总销售金额比例为66.37%,公司前五名供应商合计采购金额537.20亿元,占年度采购总额比例为74.29%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-10.16%,较上年同期下降16.89个百分点;公司2022年投入资本回报率为-13.19%,较上年同期下降18.50个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为-73.38亿元,同比减少113.98亿元;筹资活动现金流净额-12.91亿元,同比增加22.12亿元;投资活动现金流净额43.90亿元,上年同期为-23.59亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-102.07亿元,上年同期为19.25亿元。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为1.87次,上年同期为1.95次(2021年行业平均值为1.03次,公司位居同行业1/10);固定资产周转率为7.02次,上年同期为7.74次(2021年行业平均值为2.97次,公司位居同行业1/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为44.83次、11.12次。
2022年全年,公司期间费用为17.50亿元,较上年减少1.42亿元;期间费用率为2.12%,较上年同期持平其中,销售费用同比下降21.94%,管理费用同比下降2.51%,研发费用同比增长38.41%,财务费用由去年同期的-4.07亿元变为-4.59亿元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少68.01%,占公司总资产比重下降16.88个百分点;固定资产较上年末增加7.66%,占公司总资产比重上升5.49个百分点;存货较上年末增加23.14%,占公司总资产比重上升5.10个百分点;应收账款较上年末增加114.84%,占公司总资产比重上升3.60个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加55.29%,占公司总资产比重上升9.65个百分点;其他流动负债较上年末减少96.90%,占公司总资产比重下降2.95个百分点;短期借款较上年末增加0.65%,占公司总资产比重上升0.49个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少62.06%,占公司总资产比重下降0.03个百分点。
2022年全年,公司研发投入金额为1.31亿元,同比增长38.41%;研发投入占营业收入比例为0.16%,相比上年同期上升0.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为36.06%,相比上年同期上升0.68个百分点;有息资产负债率为5.48%,相比上年同期上升0.67个百分点。
2022年,公司流动比率为1.13,速动比率为0.61。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,持股最多的为中国石油化工股份有限公司,占比50.44%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,香港中央结算(代理人)有限公司持股有所下降。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
中国石油化工股份有限公司
545945.5
50.439293
不变
香港中央结算(代理人)有限公司
345251.5
31.897399
-0.00
香港中央结算有限公司
9654.58
0.891976
0.20
王磊
4612.03
0.4261
不变
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
4522.23
0.417804
不变
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
4353.15
0.402182
不变
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划
4308.37
0.398045
不变
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划
4305.17
0.39775
不变
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划
4303.87
0.39763
不变
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
4267.57
0.394276
不变