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1、（国际观察）印尼“禁铝”，影响几何？2、铝，可以制天下3、从成本驱动到技术驱动——民企抢抓机遇加速出海
（国际观察）印尼“禁铝”，影响几何？
中新社雅加达6月10日电 (记者 李志全)印度尼西亚是世界铝土矿产量大国，也是出口大国，但从6月10日开始，该国政府开始实施铝土矿出口禁令。
印尼总统佐科曾表示，实施铝土矿出口禁令出于多方面的考虑。该政策可以增加自然资源的附加值、增加就业岗位、增加外汇收入、促进经济增长等。
这不是印尼首次“禁铝”。早在2009年，印尼就有禁止未加工矿产出口的声音。2014年，该国首次对铝土矿出口实施限制，后于2017年取消。
客观而言，印尼自身铝加工能力不足，“一刀切”带来的挑战和影响不容小觑。
冀望摆脱“资源诅咒”
长期以来，印尼靠出口原矿产品盈利。官方数据显示，2022年，印尼铝土矿产量为2770万吨，但国内仅吸收780万吨。
这在短期内为印尼创造大量外汇，但同时也让印尼陷入“资源诅咒”。有数据显示，2019年，矿产和煤炭行业对印尼GDP的贡献只有5%。
铝土矿是用于生产铝的矿石。印尼政府希望通过“禁”来促进转型升级——把高附加值的东西留在当地，吸引企业在印尼建厂，既增加税收又增加就业，最终从“资源诅咒”中摆脱出来。
但2014年的那次禁令并未如愿。一方面，造成依赖印尼进口的企业“无米下锅”，转而在全球多点布局。另一方面，印尼国内只增加一家新的冶炼厂，但出口收入却大幅下降，经济受挫。禁令在2017年被取消。
近年来，印尼政府高层又频频提及矿产出口禁令问题。印尼政府为此还出台了相关法律。
去年12月，酝酿已久的“禁铝”令公布，并确定在今年6月10日实施。据印尼政府估算，发展铝土矿下游产业将给国家带来的收入由每年约21万亿印尼盾增至每年约62万亿印尼盾。
“禁铝”能否复制“禁镍”
印尼早年出口镍原矿，年出口额仅11亿美元。但2020年1月禁止镍矿出口后，镍产业出口额在2021年跃升到209亿美元。2022年，印尼镍产业出口额突破300亿美元。
“禁镍”的成功成为本次“禁铝”的有力依据。佐科多次提及“禁镍”带给印尼的巨大经济效益，包括大幅增加矿产品附加值、创造新就业机会、提升经济品位，乃至平衡印尼与主要贸易伙伴的贸易关系。他公布“禁铝”政策时，也以“禁镍”举例说明。
但印尼“禁铝”能否复制“禁镍”的成功？据印尼能源与矿产资源部测算，该政策将影响约2000万吨铝土矿。
吸收2000万吨铝土矿，并非易事。就在6月9日，印尼能源与矿产资源部长阿里芬表示，目前已经运营的冶炼厂有4座，但因原材料供应短缺目前还无法全面运营。另据该部核查，有7家铝土矿冶炼厂建设进度与向政府报告的不符。另有8座精炼厂正在建设之中。
印尼经济与金融发展研究所(Indef)认为，禁令的意图是好的，但现在实施还为时过早。印尼的铝土矿加工和精炼设施仍然很少。
佐科也坦承，在持续禁止原铝土矿出口的早期阶段，印尼将经历该商品出口量的下降。但两三年后，就会感受到益处。
“禁止出口”名单越来越长
印尼是重要的能源出口大国。但这个国家的能源矿产“禁止出口”名单，正变得越来越长。
今年初，印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴赫利尔称，到2040年，至少有21种战略商品将被禁止以原材形式出口。主要分布在矿产、煤炭、石油、海洋等8个领域。
从过往情况看，一些出口禁令常处于摇摆状态。如棕榈油出口禁令只实施3周时间；煤炭出口禁令，维持时间不到一个月。
这次“禁铝”会持续多久不得而知。近年来，印尼政府不断推出限制金属矿物出口的政策，代之以鼓励矿产冶炼和下游产业的发展。业内人士认为，如果没有做好充分准备，禁令可能会适得其反。
印尼铝土矿和铁矿石企业家协会代理主席罗纳尔德(Ronald Sulistyanto)曾表示，建设一个符合法律秩序的冶炼厂并不像转动手掌那么容易。
当下的经济环境也不利于印尼实施“禁铝”。不久前，印尼调低了明年经济增长目标：保留5.7%的预期增长上限，但将下限由5.3%调低至5.1%。(完)
铝，可以制天下
文 | 巨潮WAVE，作者 | 谢泽锋，编辑 | 杨旭然
取消铝出口退税。说中国的一纸公告让全世界为之一颤，并不夸张。
11月15日，财政部、国家税务总局发布公告，自今年12月1日起，取消铝材等产品的出口退税，涉铝产品几乎涵盖了主要铝型材、铝板带箔、铝制条杆等铝材产品。
截止目前，我国是全球铝产业毫无争议的绝对霸主，2023年中国铝材出口量达到528.7万吨，约占全球贸易总量的35%。
产量方面，中国的绝对优势更加恐怖，其中原铝产量占全球59%，铝材产量约占66%，电解铝占比为60%，冶炼铝也接近六成。
根据美国地质调查局(USGS)的统计，2023年中国冶炼铝产量是第二名印度的十倍，全球其他国家加起来的总和也只有中国的70%。
铝制品作为极为重要的基础资源，在建筑、轨道交通、汽车、电缆等行业扮演着关键角色。由于中国铝产品在世界格局中的超级地位，世界各国使用铝制品几乎完全绕不开中国。
即便近年来对我国实施反倾销税、反补贴税和关税等各种贸易措施，但时至今日，美国仍然是中国铝制品的全球最大买家，也是全球最大的铝材进口国。
铝产业链尤其是电解铝，是胃口巨大的“吞电巨兽”，这严重限制了其他国家和地区铝产业的发展。以去年我国铝材出口量计算，至少耗费740GW的电量，到今年9月底，我国整个光伏装机累计才达到这一数字。
因地缘冲突、全球主流国家追求减少碳排放的当下，电力供应不足，能源危机已经显露，留给电解铝使用的电力只会越来越少。中国减少铝出口对于世界各国来说，都意味着大量的连锁反应，以及随之而来的，对中国工业能力的重新评估。
01 吞电巨兽
由于提炼难度极大，一百多年前的铝是种十分稀罕的金属，拿破仑三世为了彰显自己的崇高地位，特地打造了一顶铝王冠，并且只有他能够使用专属的铝质餐具，其他人只能使用金或银制餐具。
铝本身是地壳中含量最多的金属元素，直到1889年，奥地利科学家拜耳发明了从铝土矿中提取氧化铝的方法，随后发明电解生产法，正式开启铝的大工业化序幕。目前，几乎全球所有的铝业公司都采用“拜耳法”。
铝冶炼效率大幅提升，但电解铝的缺陷是耗电量巨大，堪称“吞电怪兽”。每炼1吨电解铝需耗13600kw/h直流电（接近1.4万度）。曾几何时，我国一年要拿出超过7%的电量来进行电解铝生产，这还只是电解铝一个环节，整个产业链的耗电量，将是一个超级巨大的数字。
2023年，全国电解铝产量4151.3万吨，以此计算，耗电量高达5646亿度电，相当于5646GW，去年铝材出口量528.7万吨，耗电量接近740GW。
要知道，去年底我国累计光伏发电装机量也才不到610GW，全球累计容量1546GW。到今年6月，我国光伏累计713.5GW，截至9月底，才达到770GW，也就是说仅仅是中国出口的铝材就需要中国所有的光伏来供电。
去年底，欧洲累计光伏装机量攀升至263GW，美国162GW，印度才刚刚超过60GW。仅靠光伏这样的清洁能源，缺口十分巨大。
电解铝同时还是高排放产业，冶炼过程中的碳排放量曾约占我国碳排放总量的5%，仅次于钢铁和水泥。如此巨大的碳排量，是任何一个追求能源绿色化转型的国家都承受不起的。
2018年11月，欧盟提出到2050年实现碳中和，此后，进一步确立了各成员国到2030年要实现减排55%的目标（与1990年相比）；美国计划到2030年将温室气体的排放量达到2005年的一半，并在2050年前实现“净零”排放。
当然，这一目标可能会因为新一届政府上台而变得反复。
正因如此，作为全球第二大铝生产国，印度成为中国和美国之后的全球第三大碳排放国。为实现2030年完成500GW的清洁能源，印度正疯狂上马光伏项目，2024年上半年，其光伏新增装机14.9GW，同比暴增282%，创历史同期最高纪录。
而我国又是全球光伏第一大国，拥有完备的全产业链绝对优势，印度80%的光伏组件依赖中国制造。不得已，有消息称，就连印度第二大铝业集团印度铝工业公司也已经开始筹划进军太阳能组件领域。该公司还于去年底，计划投资80亿卢比再建立一家电池箔制造工厂。
因此，我国收紧铝出口这一纸公告，让全世界震动之余，将更加重视中国的工业产能，无论是传统工业制品还是光伏、风电等新能源产品。
02 世界离不开中国铝
基于庞大的规模优势，中国铝制品在全球攻城略地。
尤其是美国，即便连番出台各种贸易限制措施，至今美国仍然是中国铝制品最大买家。
早在2018年，美国就启动对华301关税审查，涉及铝产品33个细分项目；2023年10月，美国商务部宣布对中国普通铝合金板征收167.16%的初步反倾销税，对中国铝型材施加59.31%的反倾销税，对中国涉案企业的反补贴税率最高达到137.65%；
今年9月13日，美国又决定将我国出口的电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩等产品的关税税率将上调至25%。
轮番加税，几乎所有的铝材都被涵盖。可以说，美国对中国铝制品进行了全方位、无差别的“全面打击”。但由于美国极度依赖铝材进口，到2023年，美国仍然是我国最大的铝产品出口市场，对美出口量合计69.4万吨，出口额37.9亿美元。
由于汽车轻量化、轨道交通等产业的需求持续增加，高盛预计今年全球铝市场还将出现724万吨的缺口。
但由于零碳排放目标的约束，我国电解铝已经接近合规产能的天花板。有券商测算，电解铝合规产能极限值为4467万吨，扩产的空间已经不大。
根据此前各部门清理整顿电解铝违法违规专项行动的规定，凡包含电解工序的项目，均必须实施电解铝产能置换，即“建设电解槽、就须置换”。
再看海外，在俄罗斯打出“断气”王炸后，挪威海德鲁决定关闭斯洛伐克铝冶炼厂、德国大型铝轧制公司Speira宣布削减其德国冶炼厂一半的产能，欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业也表示减产22%。
经不完全统计，2022-2023 年海外关闭产能高达158.1万吨，叠加双碳政策与能源问题影响，进一步减产的可能性较大。
其实海外新增产能的主力军还是中国企业，华青铝业、华友控股、南山铝业、山东魏桥/中国力勤等出海投建的产能规模高达605万吨，其他国家铝企新增产能仅有71.4万吨，还面临很多不确定性。
为绕过欧美等国家的贸易制裁，我国铝业公司也加速出海投产，尤其是印尼落地多个项目，叠加铝价回升，国内铝企业绩斐然，南山铝业前三季度实现净利润 34.9亿元，同比增长62.94%；中国铝业前三季度豪赚90.17亿元，同比增长68.46%；中国宏桥上半年暴赚91.55亿元，同比大增2.7倍。
目前，全球前十五大电解铝生产企业，中国独占七个席位，分别是中铝、宏桥、信发、国电投、东方希望、酒钢和神火，产量占全球总量的37%。
而美国铝业（Alcoa）由于能源等各项成本飙升，自2022年以来持续亏损，此前还永久关闭了位于华盛顿州的Intalco铝冶炼厂，产量已退出全球前十。
美国和欧洲铝业公司们的危机，预示着美国对中国铝制品的依赖还将进一步加深。
03 工业规模的底气
巨大的铝制品工业规模，让中国手握充足的贸易筹码，一手联盟南方国家，一手输出给发达国家。
我国的铝制造产能称霸全球，但上游资源严重依赖海外进口。我国铝土矿和氧化铝储量仅占全球2%，目前70%左右的铝土矿需要进口。
全球铝土矿集中于几内亚、越南、澳大利亚、巴西、印尼等国，合计占全球储量的65%。尤其是几内亚以高品位、大规模的铝土矿资源闻名于世，是近几年全球铝土矿增量的主要来源，也是我国目前最大的矿产来源国。
中铝今年10月在几内亚采矿量创单月历史新高，矿石发运回国量创历史同期最好水平；天山铝业近期就表示，公司在几内亚的铝土矿项目已进入生产开采阶段，即将发送国内，未来可大幅降低铝土矿原料成本。
从近年来我国进口铝土矿来源国分布来看，我国对几内亚依赖度快速上升，今年前9月，74.5%的铝土矿来自几内亚，对澳大利亚的依赖度明显降低。
另一个核心国家是印尼，2023年6月，印尼起发布铝土矿出口禁令政策，要求本土资源与本土氧化铝产能绑定，将项目落地国内，造更多就业和国家收入，因此，我国铝企纷纷直接在印尼设厂，获得本土低价铝土矿带来的成本红利。
锦江集团在印尼分5期规划了600万吨氧化铝产能，一期100万吨已于今年4月投建；全球第二大氧化铝生产商天山铝业的200万吨氧化铝项目被列为印尼国家战略项目；南山铝业也在推进200万吨氧化铝扩建项目及25万吨电解铝项目；山东创新集团也计划在印尼筹建200万吨氧化铝项目。
中国企业的推动之下，先进的冶炼技术、完备的产业链纷纷进驻印尼，形成了上游铝土矿、氧化铝和电解铝生产在印尼，国内重点聚焦航空板、汽车板等高壁垒、高附加值产品的发展格局。
中国制造助力，粗略测算，印尼的氧化铝产能今年可能突破5000万吨，预计到2026年增至8000万吨，成为全球氧化铝生产大国，更成为中国中下游铝制品的战略后方。
当前，全球各国经济发展极不平衡，许多南方国家拥有储量丰富的上游资源，但欠缺开采、冶炼加工技术及市场容量。中国则是将制造能力、先进技术与南方国家的资源相结合，互利共赢；另一方面，则凭借碾压式的供给优势，让发达国家不得不采购。
全球铝产业格局，就是这种模式的最佳体现。
04 写在最后
我国是全世界唯一拥有全部工业门类的国家，完备、繁盛、强大，是中国工业制造响彻全球的鲜明标签。
相比全面、完备，人们普遍忽视了，正是巨大的规模优势，让中国的工业品——包括如电解铝这种初级工业品，能够在价格上相对全球竞争对手有足够的优势。在欧美对中国竖起贸易壁垒的时刻，规模所带来的价值，是中国产品持续在全球扩张的杀手锏。
以庞大的制造业规模为基础，中国一方面可以和发展中国家团结合作，采购资源；另一方面，又可以制造高水平、高性价比的工业产品行销全球。而在能源端，又形成了光伏、风电等清洁能源全产业链优势，引领全球工业文明向前，也从侧面提升了工业生产的壁垒。
甚至，在全球能源低碳化转型的过程中，其他国家又不得不购买中国新能源产品。
毫不夸张地说，在全球经济动荡加剧的背景下，没有哪一个国家敢不思考中国限制某种工业制品出口的后果。从各种稀土和铝制品开始，全球会对此有更清醒的认识。
从成本驱动到技术驱动——民企抢抓机遇加速出海
今年以来，我国外贸走出了一条殊为不易的反弹曲线。外贸势头向好，既与我国经济运行持续回升向好息息相关，也离不开广大外贸主体的艰苦努力，特别是广大民营企业积极开拓新市场，不断提升品牌影响力。
积极布局
近年来，民营企业外贸主力军作用不断凸显。一季度海关数据显示，每10家有进出口记录的外贸企业，差不多9家是民营企业。
“民营企业实力显著增强，已具备资金、技术、人才基础，有能力在国际市场上拓展业务。”中国人民大学国家中小企业研究院副院长、国家发展与战略研究院研究员孙文凯表示。
格林美集团董事长许开华对此十分赞同。2018年，格林美联手全球优质企业设立印尼青美邦公司，结合自身技术优势和当地资源优势开展红土镍矿生产镍钴锰电池原料项目。2023年，项目一期工程出货27050吨金属，进一步稳固企业的全球核心竞争力。
万兴科技副总裁朱伟介绍，公司在成立之初就积极布局海外，依靠自主知识产权站稳脚跟，业务覆盖200多个国家和地区，海外市场营收占比超90%。
聚焦新基建、云网算力等服务的中贝通信集团在2019年成立国际公司，目前已设立6家海外分公司。集团国际公司负责人表示，出海有助于企业扩大规模、增加收入，学习先进技术，增强抗风险能力。
政策端也在持续发力。例如，四川省出台支持民营外贸企业发展壮大10条措施，在融资、降低物流仓储成本等方面给予帮助；湖北省成立“走出去”企业战略合作联盟，为大中小企业抱团出海搭建平台，并积极在国内外工程类会议、活动中宣传推荐优秀民营建筑企业。
拓宽领域
中贝通信集团国际公司负责人表示，企业出海主要依靠技术优势，为客户提供高质量、高效率的解决方案。随着数字化转型加速，中贝通信正积极拓展智算业务，实现收入持续增长。
万兴科技走的是“自主研发、自主品牌、自建渠道”路子。朱伟告诉记者，下一步，公司计划实施品牌升级和整合，深入本地化细分市场，提升品牌传递的宽度与准度。
还有一批企业选择在海外延长产业链，吸纳优质资源与国内产业联动。宝业湖北建工集团董事、投资公司总经理张健告诉记者，以承建海外大型项目为契机，公司在施工过程中，同步在当地建设配套的商砼站、铝合金门窗车间、采石场等制作车间，参与当地建筑市场。“国内的产能优势、人才优势、门类齐全优势增添了我们出海的底气。”张健说。
民营企业出海，除了丰富当地市场供应和消费选择，也在创造就业、培养人才、推动转型升级等方面实现共赢。
许开华介绍，格林美以“产业+科技+文化”融合投资发展模式出海，在印尼建成高技术镍资源产业园，建设湿法冶金与新能源材料创新中心，为当地发展提供技术支撑。
从初级产品出海到技术出海，从代工出口到品牌出海，从承揽项目到产业链出海、标准出海，民营企业“走出去”的边界不断拓宽，层次不断提升。孙文凯分析，民营企业出海呈现以技术驱动提高新兴技术领域国际竞争力、以塑造品牌提高海外市场认同度和适应性、以数字化转型实现资源高效配置和成本优势等趋势。
应对挑战
民营企业出海有自身优势。孙文凯认为，民营企业决策流程简短，能快速适应国际市场变化及时调整战略，抢占先机，且具备较强的创新能力，善于进行产品和服务的本地化创新，建立竞争优势。
但相比国际知名企业，民营企业品牌影响力不足，一定程度上限制了扩张能力。国际招投标项目竞争激烈、企业间压价严重、海外产业配套不足、融资服务有限等仍是影响民企出海信心的现实因素。
“进入新市场后，需要企业提高跨文化管理和国际化运营能力。”孙文凯建议，民营企业应在出海前进行充分调研，评估风险与机遇，明确出海目标，制定符合自身发展的国际化战略。
朱伟告诉记者，万兴科技计划在打造标杆成熟区域市场的同时开发新兴潜力市场，降低对单一国家的收入依赖，并加强对全球突发事项的应对机制建设，提升风险管理能力。
中贝通信集团国际公司在提高本地化运营能力、加强汇率风险管理等方面优化海外布局。公司相关负责人表示，希望有关部门进一步简化海外投资审批流程、降低审批门槛，减少企业成本投入，同时对海外投资企业给予一定的税收减免或优惠。（记者 曾诗阳）
来源：经济日报